自从芷馨化解两国的矛盾后，两国一直和睦相处。
一天，芷馨和妈妈准备要去森林里采蘑菇。芷馨和妈妈经过小径，经过小河，终于来到了森林。芷馨和妈妈在森林里走着走着，芷馨隐隐约约听到几声猫叫，芷馨很想去看看，于是和妈妈说：“妈妈，我看那边的蘑菇新鲜点，我过去那边采吧！”说完，芷馨便匆匆忙忙地跑过去，妈妈连忙说：“小心点，快点回来。”
芷馨小心翼翼地前进，怕惊吓到小猫。小猫一直跑，芷馨一直追。芷馨越走越远，此时，森林里寂静得出奇。终于小猫停下来了，走进了一座城堡里。芷馨也跟着走进城堡。城堡里十分安静，芷馨刚走进去映入眼帘的是一副画像，画像里的是一个女人，长得十分漂亮。“你是谁，怎么会到这儿来？”一个突然出现的'男孩问道。芷馨连忙解释道：“我和我妈妈来森林里采蘑菇，隐隐约约听到几声猫叫，便一直跟着那只猫进来了，对不起。”“没事，这个城堡只有我一个人。”“请问你能留下来陪我吗？”男孩问。“呃，可是我妈妈还在等我呢。”“就一会，好吗”小男孩问“那好吧！我就陪你一会。”芷馨说。
原来小男孩的父亲是一位国王，由于母亲去世了，父亲又娶了一个后母，后母十分恶毒，把小男孩独自一人送到这儿来。幸好小男孩在森林里遇到一只小猫，所以才没那么孤独。芷馨想“他好孤独呀，如果他和我一起回到美丽国，那么他就不会那么孤独了。”芷馨把自己的这个想法告诉了小男孩，小男孩欣喜若狂。
小男孩和芷馨带着小猫一起走出了这座城堡。芷馨和小男孩一起去找芷馨的妈妈。找到妈妈后，妈妈问芷馨：“怎么去那么久呀？这个小男孩谁？”芷馨回答说：“妈妈放心，他是好人。”芷馨把原委告诉妈妈。妈妈同情的说道：“唉，真是个可怜的孩子。”芷馨把自己的想法告诉了妈妈，妈妈也十分同意小男孩和芷馨一起。
芷馨回到美丽国后，向大家介绍了小男孩的来历。“他怎么和国王那么像呀！”“听说国王有个失踪的孩子，应该和他一样大，该不会就是他吧。”村民们议论纷纷。
芷馨带着小男孩来到美丽城堡。当国王见到小男孩，目瞪口呆地问：“你是谁，来自哪儿？”小男孩躲到芷馨身后。“你是不是叫唯利？”国王心急如焚地问。“对，你怎么知道？”唯利惊讶地问。“唯利，我是你的父王呀！当年你的后母对我说，你失踪了，感谢上帝，把我的带回来了。我找你十几年了，一直没有消息。”国王说。唯利一蹦三尺高地说：“您真的是我的父王！我有父王啦……”芷馨感到这一切是多么的美好呀！
国王惩罚了唯利的后母，从此美丽国的村民一直开心快乐地生活着。而芷馨就把她那颗善良的心传递给大家！